以艱苦卓絕的南方三年游擊戰爭(1934年秋—1937年秋)為主要歷史背景，通過一個和組織失去聯系的紅軍戰士混跡于土匪之中，最后憑自己堅強信念感染教育土匪，一起找到組織，北上抗日的故事，展現在困境中人性中最本質的信念和情感。