以艱苦卓絕的南方三年游擊戰(zhàn)爭(zhēng)(1934年秋—1937年秋)為主要?dú)v史背景，通過(guò)一個(gè)和組織失去聯(lián)系的紅軍戰(zhàn)士混跡于土匪之中，最后憑自己堅(jiān)強(qiáng)信念感染教育土匪，一起找到組織，北上抗日的故事，展現(xiàn)在困境中人性中最本質(zhì)的信念和情感。