小說作家小嫻(關秀媚飾)經常和幾位好友在家聚會。一日，小嫻女友冰冰(楊梵兵灶蒸連)將車停泊在鄰居DANIEL(吳毅將飾)家門口，竟姜嬸店就此失蹤，其后被人發現棄尸邀牛匪海灘...原來DANIEL是一戰寒束鉆堡個變態色魔，而他這次的目標就是小嫻...小嫻警察男朋友輝(張家輝飾)及伙伴寶文(朱茵飾)接手調查本案，亳無線索之下，尋出以前香港第一色魔食人奶博士(黃秋生飾)協助破案。博士對DANIEL的心態了如指掌，遂設計一局中局，使他有機會將小嫻、LAURA(姚樂怡飾)、辨紙院NATASIA(苑瓊姜市酷朵丹飾)脅持到他家準備施暴，暗里，警方悄然包圍DANIEL家，欲一網打盡。可惜失敗，DANIEL誓要奸殺小嫻。