弗蘭克是一名投機取巧的保險律師，他認為自己將迎來人生中最美好的時光，他和同事杰夫一起出去慶祝即將升職。然而，當弗蘭克被注射了一種致幻劑時，他們的夜晚發生了怪異的轉折，這種致幻劑完全改變了他對世界的看法，使他經歷了董事會會議、夜總會、槍戰和平行空間的迷幻之旅。弗蘭克在現實和幻想之間徘徊，他發現自己肩負著尋找失蹤女孩、自己和錢包的任務。