唐僧師徒四人來到西涼女國，女王見唐僧俊美，要以身相eee。悟空用計穩住女王，乘機賺得通關牒文，四人逃離。六耳彌假扮悟空想去取經，修成正果，故意在唐僧面前打死人，讓唐僧將悟空趕走。悟空求助于觀音菩薩，而遭六耳彌一次又一次的糾纏，兩人展開惡斗。玉帝下令讓兩人停止爭斗，六耳彌不服以從命令。真假美猴王打到靈山，來到如來佛祖面前，六耳彌終于現出原形，自食惡果。打敗六耳彌后，唐僧知道自己錯怪了悟空，師徒四人又踏上了去西天取經的漫漫長路。