本部飽受爭議的離奇影片圍繞馬戲團里一群畸形人展開。矮人漢斯（哈利·厄爾斯 Harry Earles飾）暗自傾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奧佩特拉（奧爾加·巴古拉諾娃 Olga Baclanova飾），同為侏儒人的弗里達（黛西·厄爾斯 Daisy Earles飾）告誡漢斯，她只是為他的錢財。克里奧佩特拉與“正常人”大力士赫克留斯（道格?霍奇森 Henry Victor飾）兩人相好，設計讓克里奧佩特拉嫁給漢斯得到錢財。婚禮上，克里奧佩特拉大吼在場的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人對這兩個“正常人”展開了報復……　　本片在1932年發行后因題材過于怪誕而被禁止，成為了當時的賠錢電影。可在當下來看，卻是一部難得的“正常”影片。導演向我們拋擲了一個赤裸裸的提問：到底誰才是“正常人”？…