小蒂姆在這部緊張刺激的劇情片中首次出演劇情片角色。美麗的少女吉爾·羅賓遜回到寧靜的鄉村家鄉，卻發現生活發生了翻天覆地的變化。她從小長大的房子被毀，父母失蹤，全鎮人都憎恨她的父親——一位銀行主管，他曾取消了當地許多農場的贖回權。只有“神奇的梅爾沃”（小蒂姆）似乎很高興見到她。他穿著小丑服在社區里四處游蕩，臉上永遠畫著小丑式的怪誕笑容。梅爾沃的哥哥試圖與吉爾重燃愛火。然而，她最親近的人一個接一個地像牲畜一樣被屠殺……被倒掛在谷倉的椽子上……直到出人意料的結局揭開了這個瘋子的真面目……以及一個意想不到的救世主。