影片中的故事發(fā)生在五十年代的洛杉磯，米基·洛克飾演的小號(hào)手奈特被帶到沙漠，并且腦袋上被一只槍頂著。恰好一位土著“從天而降”解救了他，從此他踏入了一個(gè)不那么真實(shí)的世界。他遇見(jiàn)了梅根·福克斯飾演的莉莉，一個(gè)貨真價(jià)實(shí)的天使，她的工作是在馬戲團(tuán)表演空中飛人。奈特瘋狂的愛(ài)上了她，他試圖勸服她相信真實(shí)的生活比活在別人的幻想中復(fù)雜得多……