1990年代，云南邊陲。“祭鬼節(jié)”吸引了大量少數(shù)民族同胞聚集，女警員小娟（王茜 飾）正與毒販王德山（楊和平 飾）夫婦交易，臥底鐵峰（申軍誼 飾）趁機(jī)抓獲這對(duì)販毒夫妻。突審中王妻阿瓊（王妮 飾）被殺手滅口，鐵峰押王德山來(lái)到交貨地點(diǎn)，不料遭沖鋒槍伏擊。王德山主動(dòng)要求帶鐵峰化裝成毒販去境外尋找毒梟，當(dāng)見(jiàn)到毒梟羅毅夫（孫淳 飾），鐵峰大驚，原來(lái)此人是他從小一起長(zhǎng)大的玩伴。羅對(duì)鐵峰的身份心存疑慮，他要對(duì)其進(jìn)行考察。入境后鐵峰與小娟假扮夫妻，并未露出破綻，但狡猾的羅毅夫利用綁架其女兒文華（宋揚(yáng)黎 飾）再次試探鐵峰。鐵峰為救文華再次出境，巧遇羅的情婦英多與羅發(fā)生火并，交戰(zhàn)中鐵峰救下已負(fù)傷的羅毅夫，面對(duì)救命恩人，羅向鐵提供了一份販毒人員名單......