影片的主人公巴蘭曾經是庫爾德獨立戰爭中的英雄，后在首府埃爾比勒擔任警長。然而巴蘭感到自己在和平年代毫無用武之地，他打算退隱，并且同意在位于和伊朗、土耳其、伊拉克交界處的一座小山谷里駐守。這一帶犯罪活動猖獗，是非法販賣毒品、藥品以及酒精活動的中心。巴蘭來到這里之后，他拒絕向當地的地頭蛇阿加(Aga Azzi)妥協。巴蘭還遇見了當地的女鄉村教師葛文德，兩個人之間產生了愛慕之情。葛文德同樣受到當地鄉民們的排擠。就像巴蘭一樣，葛文德代表了另外一種秩序，一種由新生的，獨立自主的庫爾德國家賦予的秩序。作為一名單身的女子，葛文德的處境要比巴蘭危險得多。