故事發生在1968年的瓦列霍，一宗離奇而又殘暴的兇殺案讓當地的居民和媒體陷入了恐慌之中，馬特（賈斯汀·錢伯斯 Justin Chambers 飾）是負責調查此案的警官，盡管他一直在努力的追尋著種種蛛絲馬跡，但依舊理不出頭緒，來自上級和家庭的壓力讓馬特漸漸感到有些力不從心。　　六個月過去了，還未落網的兇手再度出動，一對情侶成為了他的刀下冤魂，囂張的兇手甚至將電話打到了警局，并給多家媒體寄去了寫有神秘密碼的信件。兇手聲稱，改密碼包含了破案的重要線索，而馬特隨即進入了緊張的破譯工作之中，就在他越來越接近真相之時，他和家人們的關系亦走到了瀕臨破碎的邊緣。