來自圣彼得堡的藝術家安東尼娜跟隨身為政治犯的丈夫來到俄羅斯北部偏遠省份。她在當地一所學校開始教美術，卻發現自己與一個名叫米沙的十二歲男孩格格不入，米沙的哥哥是當地一個令人聞風喪膽的黑幫頭目。