故事始于一位90多歲的老人對(duì)自己在經(jīng)濟(jì)大蕭條時(shí)期生活的追憶開始。23歲雅各衣（羅伯特·帕丁森 Robert Pattinson 飾）因?yàn)楦改鸽p亡，無(wú)力支付學(xué)費(fèi)，被迫從名校肄業(yè)出逃。機(jī)緣巧合， 他在一個(gè)二流馬戲團(tuán)承擔(dān)起了打雜和照顧動(dòng)物的工作。馬戲團(tuán)的法寶是一只叫蘿西的大象，這是一頭非常有靈性的動(dòng)物。可惜殘暴的馬戲總監(jiān)奧古斯特（克里斯托弗·沃爾茲 Christoph Waltz 飾）從不知道愛惜動(dòng)物。反倒他的妻子瑪蓮娜（瑞茜·威瑟斯彭 Reese Witherspoon 飾）充滿母性地愛著馬戲團(tuán)的動(dòng)物。因此，雅各衣在今后的日子里漸漸愛上了美麗的女人。在他們決定私奔之際被奧古斯特發(fā)現(xiàn)，卻是蘿西的驚人之舉成全了他們的愛情。蘿西的舉動(dòng)也成為了雅各保守了七十年的秘密。這個(gè)秘密到底是什么呢？…