孫悟空大鬧天宮后被如來壓在五指山下，500年后，唐三藏解救了孫悟空，陪同唐僧西行取經。師徒二人來到了一座村莊，村中的村民皆為妖怪，于是出手懲治了妖怪。唐僧覺得需要用愛去感化妖怪。于是唐僧念了緊箍咒讓孫悟空痛苦不堪。此時隱藏在暗處的紫金魔王用法術幻化成了唐僧的模樣，逼走了唐僧真身，唐僧真身離去前帶走了袈裟，等待孫悟空來救，完成天竺之行。最后悟空知道了真假唐僧的真相，魔王破了孫悟空金箍棒的法力，唐僧的寶物袈裟能否奪回？孫悟空被擊敗困入混沌世界能否浴火重生？…