1931年冬，“九一八”事變后，丁浩章（唐湯民 飾）奉黨委派赴北滿組建抗聯(lián)響水河支隊。日軍為扭轉(zhuǎn)敗局，派特務(wù)潘大可（邱英三 飾）潛入響水河支隊，潘大可利用支隊內(nèi)部宗派矛盾制造混亂，企圖瓦解、分裂支隊。