孫悟空（謝苗 飾）受觀音所托，回到五百年前，去取鐵扇公主（黃一琳 飾）的一顆眼淚，用以恢復芭蕉扇的法力。哪知道孫悟空返回過去之后失去了記憶，成為了鐵扇公主的小跟班。彼時，芭蕉扇被牛魔王（馬京京 飾）和玉面狐貍霸占了，鐵扇公主帶著孫悟空屢次同他們爭斗，均以失敗告終，孫悟空在此過程中還身受重傷。他的勇氣和執著漸漸打動了鐵扇公主冰冷如鐵的心。