抗日戰爭時期，深秋的海城。我方神探孫少武得悉日本特務潛入海城勾結號稱四大天王的當地實力人物之一，實施阻止抗日部隊北上的罪惡計劃。在孫努力查明這一計劃的過程中，他遭到陷害，被四大天王誤會并深深怨恨。