A面：在某次聯誼會上，身體肥胖且其貌不揚的大學生鈴木夕樹邂逅了美麗女孩繭子（前田敦子 飾）。他幫對方解圍，對方似乎也對他有了好感。在此后的日子里，兩人見面的次數增多，在繭子的鼓勵和建議下，鈴木嘗試著改變自己的造型，力爭成為女孩心目中理想的男性。那一年的圣誕節，他們的愛情走向頂點。B面：大學畢業后，鈴木進入職場，并按照公司的安排前往東京進行深造，因此不得不和繭子經歷遠距離的戀愛。起初一切還好，但隨著時間的流逝，兩人之間逐漸出現隔閡，而遠在東京的鈴木又邂逅了美麗的女同事美彌子（木村文乃 飾），愛情的天平進一步傾斜……　　本片根據乾胡桃的同名原作改編。…