志成（古天樂 飾）還在警校的時候便被派往潛入黑社會的洪興社做臥底，智勇的志成后來成為了幫中老大飛龍（劉德華 飾）的賞識。多年來上司都要求志成交出飛龍的犯罪證據，但志成發現飛龍不過是一名商人而已，更發現飛龍有改邪歸正的意圖。