邁克爾·波蒂略帶著 1913 年的鐵路指南回到他的祖國西班牙，去了解美好年代勇敢的游客在衰落的西班牙帝國之旅中經歷了什么。緊隨其后的是馬德里，他參觀了英國公主和西班牙國王的皇室婚禮上發生的一起殘酷的暗殺事件。邁克爾向南前往歷史悠久的科爾多瓦，與一位不同尋常的舞伴共舞，享受著集市的所有樂趣。進一步前往安達盧西亞，邁克爾到達了塞維利亞，這是他在西班牙的家鄉，在那里，他在城里的煙草廠了解了一位名叫卡門的吉普賽女孩。在赫雷斯喝完雪利酒后，他追溯了溫斯頓·丘吉爾在西班牙太陽海岸的阿爾赫西拉斯進行的緊張的外交任務，最后講述了英國在直布羅陀巖上的間諜活動。