在西方狼人家族的傳說里，有著一個介于人類和純種狼人之間的神秘種族——“剝皮行者”，他們行動迅猛，殺人成性，嗜好吸食人類血液，夜空中冉冉升起的血紅月亮正是他們的象征。“剝皮行者”因其兇殘受到人類詛咒，但隨著種族的擴大與繁衍，其內部開始分化。和母親雷切爾（Rhona Mitra 羅拉·麥特拉 飾）相依為命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 馬修·奈特 飾）即將迎來自己十三歲的生日，但他的命運卻馬上要發生改變。蒂莫西是人類和狼人的孩子，他擁有統治族群的強大能力。為了爭奪種族控制權，嗜血兇殘的一派和希望擺脫厄運詛咒的一派展開了殊死搏斗……