民國初年，蔡鍔為討伐袁世凱購買了一批軍火。袁派兩路人馬前往云南清波鎮，企圖劫持、炸毀軍火。一路派孫立收買當地惡霸高大虎；一路派韓云山攜養女韓美玉暗中監視、指揮孫立。殺手宋光為報高大虎殺兄之仇來到清波鎮，并結識了三個同時愛上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安隊長張大川為保護軍火周旋于各種勢力之間，并爭取了宋光作為重要力量。各種勢力云集清波鎮，演出了驚心動魄的殺。最后，袁世凱徹底失敗。