1592年，日本侵略朝鮮，三個(gè)男女間的孽緣由此拉開帷幕，某夜，晉州城淪陷。全城人被脅迫帶到崔景懷將軍府邸的院子內(nèi)，日本將領(lǐng)木村威脅眾人：只有背叛原來的主人，跟隨新主人才能保命，在所有人都陷入恐懼時(shí)，皋拔出匕首，將曾經(jīng)深愛的崔景懷將軍殺害，接受了木村的心…