香港九龍區旺角混混阿杰（劉德華）做事利落重情義，頗有老大風范，為了照顧做事沖動又好面子的小弟烏蠅（張學友），他不停地在各種大小麻煩中周旋，甚至不惜為烏蠅與黑道狠角色（萬梓良）結仇。