公元370年冬，前燕滅亡，王室宗族及鮮卑遺民共計(jì)四萬余人盡數(shù)遷往長(zhǎng)安。前秦天王苻堅(jiān)接受慕容氏族人的乞降儀式時(shí)，將清河公主和慕容沖一并留于后宮。二人深感留在秦王宮的屈辱與恐懼，為了復(fù)國(guó)，姐弟開始積極謀劃逃出秦王宮。在外，他們借助發(fā)小阿雪，慕容永發(fā)展莫谷幫的勢(shì)力。對(duì)內(nèi)，通過一系列計(jì)謀成功挑撥苻堅(jiān)與王猛的君臣關(guān)系，令苻堅(jiān)疏遠(yuǎn)王猛。最終，姐姐清河公主以犧牲生命的代價(jià)幫助弟弟取得苻堅(jiān)信任，苻堅(jiān)同意外放慕容沖。慕容沖主動(dòng)選擇去平陽任太守。上任之路，慕容沖遭到不明追殺，他巧妙躲過，并且將計(jì)就計(jì)嫁禍王猛，令苻堅(jiān)與王猛徹底決裂。慕容沖表面上在太守府無所事事，實(shí)則暗中聯(lián)絡(luò)莫谷幫，為復(fù)國(guó)積攢實(shí)力。為了加快步伐，他故意寫信激怒苻堅(jiān)，令苻堅(jiān)提前發(fā)動(dòng)淝水之戰(zhàn)。苻堅(jiān)大敗，倉(cāng)皇逃回長(zhǎng)安。慕容沖等待的時(shí)機(jī)終于到來，他聯(lián)合四哥慕容泓起兵反秦，一路長(zhǎng)驅(qū)直入，進(jìn)逼長(zhǎng)安。