晉公子重耳和夷吾因狩獵迷失方向誤入敵國驪戎被作為奸細抓獲。早有吞并驪戎野心的老晉王以此為借口發兵攻占驪戎，卻不知兩位公子在驪戎公主驪蘭和驪朵的幫助下已化險為夷并分別建立了深厚的感情。滅國之際，在重耳和夷吾的力保之下，姐妹倆才免遭殺戮。姐妹倆被帶回晉國后，晉王為了兒子的前途，堅決反對重耳和夷吾娶敵國公主，并多次欲置她們于死地。只因重耳和夷吾的阻撓，姐妹倆才一次又一次死里逃生。當晉王見到驪蘭和驪朵后被二女的美艷打動，又決定納姐妹二人為妃。此舉不但遭到夷吾、重耳和世子申生的強烈反對，而且讓姐妹倆痛不欲生。只因忘不了國仇家恨加上侍從優施的開導才使她們自殺未遂并被迫嫁給了年邁的晉王。悲傷而絕望的夷吾見無法改變此事，只好計劃和小公主驪朵相邀私奔，哪知被晉王發覺，晉王一怒之下刺死了驪朵并將夷吾逐出王宮，前往屈城守邊。