電影一開始，導演胡子杰（張子夫 飾）給女演員李圓滿（陳翠梅 飾）講了一個故事。 　　“宮本武藏到了很老的時候，有一個年輕人來挑戰他。他們約好第二天中午在山上決斗。但是宮本武藏一直到太陽到了西邊才出現。