馮毅和劉一魁都流落街頭、相依為命的小乞丐，后來他們被“愛國會”的重要領導于先生收留，進行分別的訓練，從此兄弟兩個分開了。　十二年后，貪婪的袁世凱任第二屆臨時大總統，他授意軍閥齊允天，密謀割地賣國。